Тржиште лука у источној Европи је у озбиљном превирању – ЕастФруит је недавно објавио неколико важних материјала о луку и проблемима са којима се произвођач суочава. Истовремено, Узбекистан и друге земље Централне Азије већ су почеле са бербом раног лука.
Велико интересовање за тему чини важним да се разјасни каква је општа ситуација на регионалном тржишту лука, шта очекивати у наредним недељама и у новој сезони, да ли производња пада, цене се опорављају, како се мењају извозне нише и ко може да направи профит на луку.
Ова питања ће бити обрађена у овом обимном материјалу. Саветујемо вам да га прочитате до краја да бисте добили потпуну слику о „перспективама лука“. Почнимо са анализом „од запада ка истоку“.
Најзападније тржиште укључено у ЕастФруит праћење велепродајних цена је Пољска. Да бисмо детаљније разумели тренутну ситуацију у Пољској, требало би да погледамо ситуацију у EU као целине у 2020/21 годишње доба.
Тржиште лука Европске уније и Пољске
Према АМИ Агенција, укупна производња лука у ЕУ смањена је за 4% у 2020. у односу на претходну годину на 6.2 милиона тона, али је то због наглог пада производње у Шпанији. Шпанија је највећи произвођач и други највећи извозник лука у ЕУ после Холандије.
Производња лука у Шпанији пала је одмах за 30% у 2020. у односу на претходну годину и била је 20% нижа од просека за претходне 3 године. У другим земљама производња је или била на просечном нивоу у последњих неколико година или је повећана у односу на 2019.
Тако је на тржишту ЕУ постојала обилна понуда лука, док је тражња остала иста или је у појединим сегментима смањена. Прво, због нових таласа пандемије ЦОВИД-19, потражња за луком од стране ХоРеЦа предузећа и прерађивача није се вратила на нивое пре пандемије. Друго, потрошачи су схватили да једење лука не помаже у спречавању заразе коронавирусом, па се пораст потражње забележен у пролеће 2020. није поновио. Треће, смањена је и тражња за луком на традиционалним извозним тржиштима за произвођаче из ЕУ, а извоз лука у земље ван ЕУ остаје на нивоу из претходне године.
Пошто је домаћа тражња у ЕУ значајно опала, ниво цена је зависио, између осталог, од извозног капацитета и квалитета. На пример, Пољска извезли исти обим лука у првој половини сезоне 2020/21 као и претходне сезоне (69 хиљада тона), иако је производња у Пољској порасла за 8% у односу на претходну годину. Као резултат тога, иако се ситуација у Пољској развијала од почетка јесени као и прошле године, цене су биле у паду, а у другој половини априла није било скока цена, за разлику од прошле године.
Истовремено, лук извоз из Holandiji у првој половини сезоне били на највишем нивоу у последњих пет година (1 милион тона). Поред тога, холандски извозници су успели да преузму она тржишта на којима су раније били присутни шпански произвођачи. Сходно томе, цене су у јесен и зиму биле нешто више него прошле године.
На пример, просечна цена за одабрани жути лук из фабрике за паковање у Холандији била је 0.31 долара/кг у новембру 2021. Али извоз је нагло опао од јануара и цене су пале на прошлогодишњи ниво. Цена сортираног жутог лука из фабрике за паковање у Холандији тренутно износи 0.23 УСД/кг. У ствари, цена лука у Холандији је сада чак нижа него у Пољској, јер укључује и трошкове сортирања. Слични трендови се примећују и у Немачкој, а значајно повећање цена лука у ЕУ у пролеће 2021. забележено је само у Шпанији, где је производња значајно опала.
украјинско тржиште лука
Крећући се даље на исток, улазимо Украјина, где се на тржишту лука у текућој сезони поклопило неколико негативних фактора. Прво, производња озимог лука је значајно повећана у пролеће 2020. године, а сезона продаје озимог лука је продужена, што је проузроковало кашњење у продаји каснијих сорти. Друго, један од највећих приноса лука за складиштење убрао се у јесен. Треће, недостатак систематског приступа извозу лука довео је до недовољног извоза, иако је има потенцијал да оствари рекордне резултате ове сезоне , ау априлу чак и извозници лука из Украјине оборио раст цена у суседној Белорусији.
Као резултат тога, најнижа цена лука у региону је у Украјини. Главне количине лука прихватљивог квалитета нуде се од 0.11-0.13 УСД/кг, а максимална цена за лук извозног квалитета је 0.16 УСД/кг. Ипак, на тржишту има доста оваквих произвођача, јер је, према речима фармера, квалитет залиха сада прилично низак. Штавише, за површину која се обрађује луком каже се да је нагло смањена 2021. Украјински лук исподпросечног квалитета може се купити и по цени од 0.07-0.09 долара/кг, али је потражња веома мала.
Руско тржиште лука
Произвођачи лука у Русија такође су незадовољни ситуацијом у пролеће 2021. Тржишни играчи овде такође разговарају о могућности смањења површина које се обрађују луком у новој сезони. Ланци супермаркета и велике велепродајне компаније више воле да купују или прошлогодишњи увезени лук из земаља Централне Азије, или да не журе са куповином нову жетву из овог краја. Поред тога, увезена берба лука 2021. године из Египта је присутна на тржишту упркос вишој цени.
У овом тренутку, купци су спремни да плате до 0.16 УСД/кг за висококвалитетни локални лук. Руски лук друге класе нуди се од 0.09 УСД/кг, а прерађивачи купују лук од 0.05 УСД/кг.
У међувремену, постоје пошиљке прошлогодишњих производа из Казахстана, Узбекистана и других земаља Централне Азије у значајним количинама у Русији, а њихова цена достиже максимум од 0.23 УСД/кг. Има лука нове бербе из Египта, али се због релативно високих цена углавном снабдева ланцима супермаркета. Египатски лук се нуди од 0.45 УСД/кг у јужним регионима, ау Москви се може продати по цени од 0.52-0.57 УСД/кг.
Такође је очигледно да су руски трговци сада заинтересовани за нову бербу лука из земаља Централне Азије, где је берба већ почела. О томе ће бити речи у наставку.
Тржиште лука Молдавије
Незадовољство стањем на тржишту лука сада није ограничено само на Украјину и Русију, већ се осећа и на другим тржиштима. На пример, постоје фармери Молдавија Који су спремни да дају лук бесплатно , како не би трошили новац на одлагање. Већина произвођача је такође сигурна да је површине које се обрађују луком смањиће се у новој сезони, а према локалним добављачима семена, ове године би се могло смањити за 40%.
У овом тренутку, цене лука у Молдавији варирају у распону од 0.15-0.17 долара/кг и већ су у просеку 2.6 пута ниже у односу на исти период прошле године! Главни разлози за изостанак раста цена су активни увоз, који почиње одмах након покушаја домаћих пољопривредника да подигну цене, и изостанак извоза.
У Румунији, која је раније куповала лук од Молдавије, молдавски извозници губе од извозника из Холандије и Пољске, а извозници из Украјине не дозвољавају молдавским произвођачима да подигну цене на локалном тржишту.
Тржиште лука у Белорусији
Још једна земља у којој је Украјина овог пролећа срушила поскупљење лука је беларус. Иако је просечна цена лука у Белорусији порасла са 0.27 УСД/кг на 0.37 УСД/кг у марту, увоз из Украјине је одмах стабилизовао цене, па је чак и благо пао на 0.35 УСД/кг.
Тржиште лука Грузије
Следећа земља у којој су цене лука тренутно знатно ниже него прошле године је Грузија. Истовремено, другу сезону заредом увоз лука у Грузију одржава се на највишем нивоу последњих пет сезона. Тако је Грузија увезла скоро исту количину лука у периоду од јула 2020. до фебруара 2021. као и претходне сезоне (21 хиљада тона).
Наиме, цене на тржишту лука у Грузији су поново засноване на увозу, а цене су ниже него у априлу прошле године, због њиховог пада на тржиштима суседних земаља и генерално слабе тражње на тржишту услед пандемије. . Осим тога, узгој црног лука у Грузији био је озбиљно погођен обилним падавинама и градом у септембру 2020. године, па се често складиштио лук првобитно незадовољавајућег квалитета.
Тржиште лука Узбекистана и Таџикистана
У међувремену, у Узбекистан Таџикистан, цене за прошлогодишњи род су такође ниже него годину дана раније, иако увозници из Русије настављају да откупљују значајне количине лука произведеног 2020. године.
У Узбекистану је овај пад цена последица девалвације домаће валуте, пошто су цене у узбекистанској валути остале на прошлогодишњим вредностима у последњих неколико недеља.
Производња лука у Таџикистану порасла је 2020. године, а земља се приближила другој половини сезоне са прилично високим залихама, што и даље врши притисак на цене. Поред тога, тржишни играчи се припремају за активан почетак ране производне сезоне и појачавају продају прошлогодишњих залиха. Минимална цена лука бербе 2020. у Таџикистану пала је на 0.05 долара/кг средином ове недеље.
Рано тржиште лука у централној Азији
Прве серије раног лука стигле су у земље централне Азије почетком априла. До сада, лук није довољно зрео, али узбекистански и таџикистански извозници воћа и поврћа спремни су да испоруче 15-20 тона раног лука и гарантују његов висок квалитет. Према информацијама из региона производње, величина луковица лука испуњава прописане минималне стандарде. Ипак, купци за сада нису ентузијастични за увоз производа, плашећи се да лук није довољно сув да издржи дуготрајан транспорт. Други ограничавајући фактор је релативно виша цена, јер се у овим земљама прошлогодишњи лук прихватљивог квалитета може купити 2-3 пута јефтиније.
Зимски лук се сада продаје по цени од 0.29 долара/кг на велетржницама главног града Узбекистан, а цене на нивоу произвођача почињу од 0.21-0.22 долара/кг у јужном региону земље. До сада је већина озимог лука овде још увек неподесна за извоз, а интензивирање снабдевања из јужних региона Узбекистана на инострано тржиште очекује се у трећој декади априла – почетком маја, а из централне зоне очекује се 2. -3 недеље касније.
У Таџикистану је зимски лук стигао на тржиште нешто раније – почетком априла, а на пијацама и супермаркетима се нудио по малопродајној цени од око $1.00/кг. Од средине априла фармери продају по 0.30 УСД/кг, док је на велепродајним пијацама цена 0.40-0.45 УСД/кг. Тренутно је потражња за раним луком прилично велика, али је понуда на тржишту још увек недовољна. Значајне количине раног лука из јужних региона Таџикистана почеће почетком маја, а из осталих региона – 2-3 недеље касније.
Треба напоменути да су велепродајне компаније из Русије, главног тржишта за извознике лука из централне Азије, спремне да испоруче лук нове жетве по цени од 0.44-0.52 долара/кг у нади да ће у наредним недељама доћи до брзог пада цена. Тржишни актери у Таџикистану такође пријављују активну потражњу за будућом жетвом од стране увозника из Авганистан, који већ уговарају лук за испоруку за 10-15 дана по просечној цени од 0.14 УСД/кг.
Треба имати у виду да је цена раног лука почела одмах да пада, прошле године се то догодило недуго након што су се прве велике серије производа појавиле на тржишту Централне Азије. Цене и у Узбекистану и у Таџикистану су до краја маја 2020. пале три пута у односу на почетак априла. Тржишни актери су пад цена у пролеће и лето прошле године приписали ограничењима Цовид-а 19 која су ометала нормалан извоз раног лука у Русију, иако је Таџикистан имао извесну алтернативу у извозу у Авганистан и Пакистан. Многи фармери су претрпели значајне губитке и били су приморани да продају своје производе на домаћем тржишту, што је нагло повећало обим понуде. Део летине даван је становништву бесплатно.
Међутим, ове године ситуација би се могла развити на мало другачији начин. Према интервјуисаним пољопривредницима у Ташкентској области, након прошлогодишњег пада цена, произвођачи озимог лука смањили су своје површине које се узгајају луком у Узбекистану, неки од њих и до 50%. Поред тога, почетак раног хладног времена у новембру-децембру прошле године негативно се одразио на усев озимог лука, што је довело до смањења жетве 2021. године. У најјужнијем региону земље (Сурхандарја), фармери нису доживели смањење обрадивих површина, али су такође приметили негативан утицај ране зиме на принос озимог лука, што је довело до смањења обима жетве и повећања количине малог лука.
С друге стране, произвођачи озимог лука у Таџикистану су прошле јесени повећали обрађене површине због активног извоза у Авганистан и Пакистан. Пролећни мраз 2021. године свакако је утицао на жетву, али је још рано да се квантификује утицај временског фактора.
Резиме и изгледи тржишта лука у 2021:
- Многе земље у ЕастФруит регион може да уђе у нову сезону са високим залихама жетве 2020 (као у Украјини, на пример) и њиховим константним погоршањем квалитета (као у Русији).
- Међутим, почетак ране производне сезоне у источној Европи биће одложен за најмање две недеље, што би могло помоћи пољопривредницима да распродају своје прошлогодишње залихе.
- С друге стране, ову прилику могу искористити и извозници раног лука из земаља централне Азије, поготово што ће у блиској будућности бити доступна велика понуда њиховог лука за извоз раног квалитета. Међутим, рани лук неће бити јефтин, што значи да и даље постоје наде за повећање цена лука у мају-јуну код оних пољопривредника у Украјини, Русији и Белорусији који имају залихе висококвалитетних производа у савременим складиштима.
- Истовремено, произвођачима раног лука у Русији и Украјини ће бити тешко да добију високу цену, а Украјина може потпуно изгубити тржиште Белорусије ако се ова друга пребаци у централну Азију.
У већини земаља источне Европе 2021. године може се очекивати смањење обрађених површина лука. Међутим, пољопривредници често мењају планове током сезоне, а јаснија слика ће се видети тек крајем лета. Ако се њихови планови не промене, цене лука у Европи могу да почну да се опорављају већ у јулу.